最新公司评级 长期前景值得期待

发布时间: 2010-5-15 9:53:57 |来源:中财网|专栏:评级产品


  美的电器(000527):6个月目标价24元
  □中投证券 袁浩然
  未来公司渠道拓展和产能扩充会彼此呼应,确保冰箱、洗衣机产品快速增长(一季度冰箱、洗衣机销售延续了去年下半年增长势头,保持70%以上增速,远高于空调)。随着冰箱、洗衣机规模快速扩大,公司的规模效应将逐步体现,盈利水平将提升。预计公司2010年、2011年每股收益分别为1.20元、1.41元,按2010年20倍市盈率估值,公司6个月目标价为24.00元,维持"强烈推荐"评级。


  宝钛股份(600456):长期前景仍值得期待
  □东莞证券 刘卓平
  公司2010年1季度净利365万元,同比大幅减少82.15%,仍没有明显的改善。但我们认为随着外海钛订单的回暖,公司的业绩将面临拐点,公司的长期前景仍值得期待。我们调整公司的盈利预测,预计2010年、2011年每股收益分别为0.25元、0.54元。公司作为国内乃至全球钛材加工基地,规模和技术都处于国内领先国际先进水平,高端钛材更是垄断国内市场,后市发展前景广阔。维持谨慎推荐评级。


  综艺股份(600770):目标价30元
  □广发证券 惠毓伦
  公司经过两年战略布局的太阳能业务今年将开始实现较大的收入;综艺超导和神州龙芯今年也开始进入收获期;综艺超导、毅能达、天一集成和连邦软件符合分拆上市的条件,神州龙芯具备独立上创业板潜质;股权投资继续为公司获得稳定的投资收益,账面投资收益目前折合EPS超过1.10元,我们认为公司的估值拐点已经形成。预测2010-2012年每股收益分别为0.710元、1.129元和1.704元,对应市盈率分别为29.56倍、18.59倍和12.32倍。给予"买入"的评级,目标价30元。


  川润股份(002272):具有业绩快速增长预期
  □国金证券 张帅
  公司余热锅炉业务主要面向水泥产业的余热发电,受益于节能减排和水泥产业政策的推动。公司地处西部,具有较为明显的客户和区位优势。在目前在手订单充足的情况下,余热锅炉业务的快速增长值得期待。预计公司 2010 年和2011 年每股收益为0.73 元和1.16 元,对应市盈率为29倍和19 倍,净利润复合增长率达到48%。考虑到业绩快速增长的预期,给予公司2010 年35 倍估值,对应目标价格为26 元,建议买入。

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